傳承集團(tuán)：傳承集團(tuán)：進(jìn)行全方位客戶(hù)、銷(xiāo)售管理

用戶(hù)背景

      傳承集團(tuán)旗下深圳市傳承財(cái)富管理有限公司，專(zhuān)注于為高凈值客戶(hù)提供全方位的財(cái)富管理服務(wù)。讓客戶(hù)得到滿(mǎn)意的服務(wù)和持續(xù)的收益，永遠(yuǎn)是傳承財(cái)富團(tuán)隊(duì)排在一位、堅(jiān)持要做到的承諾。

      傳承財(cái)富擁有一支專(zhuān)業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)。這支團(tuán)隊(duì)匯聚了國(guó)內(nèi)銀行、投資、信托、保險(xiǎn)和基金的人才，并與與國(guó)內(nèi)多家知名金融公司等建立緊密的合作關(guān)系。

面臨問(wèn)題

       1、團(tuán)隊(duì)從百度、網(wǎng)站、轉(zhuǎn)介紹等多個(gè)渠道尋找客戶(hù)，但客戶(hù)資料缺乏一個(gè)很好的統(tǒng)一管理和開(kāi)發(fā)系統(tǒng)。

       2、新客戶(hù)要開(kāi)發(fā)，老客戶(hù)要維護(hù)，銷(xiāo)售人員精力有限無(wú)法同時(shí)兼顧做好。

使用EC之后

       1、智能建立客戶(hù)庫(kù)：在錄入客戶(hù)方面，EC不但讓團(tuán)隊(duì)節(jié)省了大量功夫，讓散落在QQ、表格、手機(jī)通訊錄里面的客戶(hù)智能自動(dòng)錄入，還能進(jìn)行標(biāo)簽分類(lèi)管理、快速查看客戶(hù)動(dòng)態(tài)等。

通過(guò)EC用多種方式進(jìn)行銷(xiāo)售跟進(jìn)

       2、好的銷(xiāo)售計(jì)劃：EC整合了強(qiáng)大的客戶(hù)庫(kù)功能，通過(guò)數(shù)據(jù)分析和客戶(hù)率篩選，為團(tuán)隊(duì)篩選出高意向客戶(hù)，并幫助團(tuán)隊(duì)根據(jù)每一位客戶(hù)的需求、愛(ài)好等制定跟進(jìn)計(jì)劃，用QQ、電話(huà)、短信、郵件等多種方式進(jìn)行有效跟進(jìn)，和客戶(hù)建立深厚的關(guān)系，用EC自動(dòng)跟進(jìn)客戶(hù)，既不落下重要客戶(hù)，也能節(jié)省很多時(shí)間。

       傳承財(cái)富的總經(jīng)理李新超先生說(shuō)，由于是金融行業(yè)，他們的團(tuán)隊(duì)要對(duì)客戶(hù)高度負(fù)責(zé)、細(xì)致服務(wù)，往往要花很多時(shí)間去維系客戶(hù)，讓客戶(hù)滿(mǎn)意；而用了EC之后，喜歡的是客戶(hù)管理功能；在強(qiáng)大的客戶(hù)管理系統(tǒng)里面，讓團(tuán)隊(duì)爽的是自動(dòng)導(dǎo)入客戶(hù)聯(lián)系方式、系統(tǒng)化批量跟進(jìn)客戶(hù)的功能。

       李新超先生強(qiáng)調(diào)，這些功能之所以得到團(tuán)隊(duì)的喜愛(ài)，是因?yàn)樽尮ぷ鞲又悄芑?，相?dāng)于每個(gè)人都有了一個(gè)智能統(tǒng)籌的系統(tǒng)，能一鍵開(kāi)展多種方式的銷(xiāo)售計(jì)劃，不但在效率上提升了，在客戶(hù)滿(mǎn)意度上也得到明顯效果，加強(qiáng)了與客戶(hù)的關(guān)系。